«Роснефть» и ВР создают стратегический альянс

Лондон, Великобритания. Компания ВР и ОАО «НК «Роснефть» объявили сегодня о создании глобального стратегического альянса.

«Роснефть» и ВР договорились о создании совместного предприятия, которое займется геологоразведкой и освоением трёх лицензионных участков – Восточно-Приновоземельские-1, -2, -3. Эти лицензионные участки были переданы «Роснефти» в 2010 г. и занимают общую площадь около 125 000 кв. км. в перспективном районе южной части Карского моря, к востоку от о.Новая Земля. По территории и прогнозным ресурсам этот район сравним с британским сектором Северного моря.

Это историческое соглашение о создании первого крупнейшего партнерства между национальной и международной нефтяными компаниями, основанное на взаимном владении акциями. «Роснефть» получит 5% обыкновенных голосующих акций ВР в обмен на 9,5% своих акций. Обмен акциями, как компонент альянса, закладывает основу для выхода на новые совместные проекты и отражает взаимную уверенность в значительном потенциале роста капитализации обеих компаний.

ВР и «Роснефть» также создадут «Центр арктических технологий» в РФ, который вместе с ведущими российскими и зарубежными исследовательскими институтами, конструкторскими бюро и университетами будет заниматься разработкой и внедрением самых современных технологий и инженерных решений по безопасному освоению углеводородных ресурсов Арктики. Центр намерен использовать опыт ВР, уделяя особое внимание экологии и созданию новейших систем безопасности с учётом рисков работы на морских месторождениях.

Согласно заключенному соглашению, стороны намерены продолжить совместное изучение российской части Арктики с целью оценки запасов углеводородов в районах, расположенных за пределами южной части Карского моря. Компании готовы рассмотреть возможности расширения международного сотрудничества в дополнение к уже существующему партнерству в рамках совместного предприятия в Германии - Ruhr Oel GmbH с долями участия 50/50.

Как отметил присутствовавший на церемонии подписания заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Сечин, «международный капитал и российские компании снова готовы вместе реализовывать новые масштабные инвестиционные проекты мирового уровня на территории России, а ведущие российские компании ускоряют свое вхождение в элиту глобальной энергетической отрасли».

Министр энергетики Великобритании Крис Хьюн, присутствовавший на подписании, заявил: «Британское правительство приветствует стратегическое партнерство между ВР и «Роснефтью». Это принципиально новый вид сделки между двумя крупнейшими нефтяными компаниями. Россия, обеспечивающая 20% от суточной добычи газа и около 13% мировой добычи нефти, играет ключевую роль в глобальной энергетике. Инициатива по разработке новых источников нефти и газа является положительной новостью как для Европы и Великобритании, так и для всего мира, в том числе - в сфере энергетической безопасности. Российские нефть и газ будут играть стратегически важную роль в обеспечении топливом мировой и европейской экономики».

«Это уникальное соглашение в полной мере отражает наши долгосрочные укрепляющиеся стратегические связи, - заявил глава ВР Роберт Дадли. - Мы рады партнёрству с ведущей российской нефтяной компанией в одном из наиболее перспективных регионов Арктики - наверное, последней из ещё неразведанных крупных нефтегазовых провинций мира. В основе этого альянса лежит новый тип взаимоотношений, основанный на обмене крупными пакетами акций между компаниями и объединяющий как достижения в области технологий и геологоразведки, так и безопасное и ответственное освоение месторождений. Мы приветствуем «Роснефть» в качестве стратегического партнера и крупнейшего акционера ВР».

Президент ОАО «НК «Роснефть» Эдуард Худайнатов отметил: «Я рад, что за столь короткий срок мы серьёзно продвинулись вперед в реализации нашей стратегии на шельфе. В своей работе СП будет опираться на опыт и знания ВР - одного из лидеров мировой нефтегазовой отрасли. Новый проект уникален по сложности и масштабу, как для российской, так и для мировой нефтегазовой отрасли, и мы видим его как важный следующий шаг в развитии наших отношений с BP».

Комментируя достигнутые договорённости, председатель Совета директоров ВР Карл Хенрик Сванберг подчеркнул: «Это историческая и очень важная для ВР сделка. Она формирует прочное взаимовыгодное партнерство с крупнейшей в России нефтяной компанией. Совет директоров ВР полностью поддерживает эту сделку и выпуск дополнительных акций. Это крайне значимый для наших акционеров шаг, направленный на повышение стоимости компании. Соглашение создает крепкое партнерство, представляющее собой новую ступень в развитии взаимоотношений между компаниями. Совет директоров ВР уверен, что обмен активами и опытом откроет путь к получению значительных выгод. Таким образом, выпуск акций в пользу «Роснефти» соответствует интересам всех акционеров».

Совокупная стоимость акций ВР, выпускаемых для передачи «Роснефти», составляет примерно 7,8 млрд долл. США (по состоянию котировок на закрытие торгов в Лондоне на 14 января 2011г.). Транзакция подлежит одобрению соответствующими фондовыми биржами и административному согласованию. Ожидается, что она будет завершена в течение нескольких следующих недель.

СПРАВКА Обе компании берут на себя обязательство не продавать полученные в результате обмена акции в течение 2 лет с момента совершения сделки. По истечении двухлетнего периода, продажа или иное использование обмениваемых пакетов акций подлежит определенным ограничениям. Коэффициент обмена акций основан на средневзвешенных ценах акций двух компаний, определяемых на всех биржах, где торгуется существенное количество акций (американских депозитарных расписок и глобальных депозитарных расписок) компаний (в Москве, Лондоне и Нью-Йорке) за период 15 торговых дней, в течение которых биржи были открыты. ВР согласилась выпустить 988 694 683 обыкновенные акции в пользу «Роснефти» в обмен на 1 010 158 003 обыкновенные акции «Роснефти». Отечественные и британские нефтегазовые компании давно и успешно сотрудничают. В 1998 году «Роснефть» и BP заключили альянс для проведения поисково-разведочных работ на шельфе Сахалина. С 2006 года компании совместно исследуют перспективы освоения арктического шельфа. По итогам первичного размещения акций «Роснефти» BP стала крупнейшим покупателем её ценных бумаг, стоимость приобретенных акций составила 1 млрд долларов США. В октябре 2010 года «Роснефть» достигла соглашения о приобретении 50-процентной доли в компании Ruhr Oel GmbH. Другие 50% в этой компании, владеющей долями в нефтеперерабатывающих заводах в Германии, принадлежат ВР. «Роснефть» является ведущей нефтедобывающей компанией России. Она производит около 2,4 млн баррелей нефтяного эквивалента и обладает запасами в 15,146 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Компания работает во всех основных регионах России. Прибыль до налогообложения «Роснефти» в 2009г. составила 8,52 млрд. долл. США, а суммарная стоимость ее активов по состоянию на 30 сентября 2010 года оценивается в 87,98 млрд. долл. США.

Джон Хофмейстер, бывший главный исполнительный директор Shell Oil co, основатель ассоциации «Граждане за доступную энергию», Хьюстон

«ВР восстанавливается после катастрофы и стремится защищать более широкие интересы Группы. Это существенный шаг для руководства ВР. Это событие говорит всему миру о том, насколько важна Арктика в плане обеспечения мировых потребностей в природных ресурсах».

Тим Сеймур, основатель emergingmoney.com, руководитель хеджевого фонда, специализирующегося на глобальных, энергетических рынках

«Это хорошая сделка для «Роснефти», потому что она приобретает крупного партнера, и эта сделка устраивает ВР, которая движется на восток в стремлении расширить свои запасы нефти. «Роснефть» недавно начала разведку месторождения на трех участках в Арктическом регионе, сказал он, которые могут оказаться чрезвычайно ценными активами.

Клиф Купчан, директор Eurasia Group, Вашингтон

«Роснефть хорошо понимает свои возможности самостоятельно проводить глубоководное бурение в Арктике. Они ищут пути сотрудничества с компаниями, которые обладают необходимыми технологиями и, особенно, навыками руководства работами, связанными с глубоководным бурением в Арктике».

Аналитики группы «Сити»

«Заключенная сделка обеспечивает BP хорошие позиции для капитализации активов на российском нефтяном рынке».

Клифф Купчан, директор Eurasia Group

Это сделка национального российского лидера, который развивает сотрудничество с надежным партнером России для выхода на новый этап развития разведки и добычи в России».

«Обмен акциями это преимущества для обеих сторон. Для «Роснефти», это долгосрочный доступ к западным технологиям и управленческим навыкам. Навыки управления абсолютно необходимы. Для ВР, это дает им долгосрочный доступ к значительным запасам в стране, которая занимает центральное место в их деятельности».

ФИЛ Вайсс, аналитик, ARGUS ИССЛЕДОВАНИЯ

«Из того, что мы знаем, это звучит как это потенциально хорошо для ВР. ВР давно работает в России и, по крайней мере, сейчас, имеет поддержку Путина. Похоже, это сделка выгодна всем участникам. BP получает доступ к ресурсам, «Роснефть» получает доступ к опыту и знаниям».

www.rosneft.ru